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半导体制造装置协会，也就是SEAJ，突然在年中宣布，2023年度日本半导体设备销售额预计比上一年掉23%，只剩3.0201万亿日元。这数字一出，日本媒体直呼尘埃落定，意思是这场围堵中国的戏码，日本自己先赔本了。
先说说背景。日本半导体产业在上世纪80年代风光无限，占全球一半市场份额，可后来被韩国和中国台湾抢了风头，现在主要靠设备和材料维持体面。
光刻机就是其中关键一环，全世界就荷兰ASML、日本尼康和佳能三家能做高端的。日本的尼康和佳能主打DUV光刻机，EUV那块基本是ASML的天下。中国大陆2020年买了全球40%左右的光刻机，好多来自日本，这对日本企业来说是笔大生意。
可美国那边从2018年起就开始打压中国半导体，搞出口管制，日本作为盟友，也得跟上。2023年3月31日，当时的经济产业大臣西村康稔公布计划，对23种半导体制造设备加强出口审查，包括光刻机、薄膜沉积和蚀刻设备。
这管制一出，日本企业马上感受到痛。原本对中国出口顺风顺水，现在订单延期，客户开始找替代。SEAJ在2023年1月时还乐观，预测销售额只降5%，到4.03万亿日元。
可半年不到，7月6日他们改口了，下调到降23%，理由是半导体需求整体低迷，加上管制雪上加霜。SEAJ是日本半导体设备制造商的组织，每年发预测报告，这次调整幅度大，反映出市场现实残酷。2022年销售额创纪录3.9222万亿日元，2023年直接腰斩式下滑。
日媒对这事看法挺直白。《日本经济新闻》报道说，半导体需求从2022下半年开始停滞，个人电脑和智能手机出货减少，全球通胀让消费冷却。
SEAJ会长河合利树指出，存储芯片复苏慢于预期。日本配合美国围堵中国，本想维护技术优势，结果自家企业订单丢了。
中国这边确实没闲着。面对管制，中国半导体产业投资猛增。2023年，中国芯片设备采购额达366亿美元，全球市场下降时逆势涨29%。
中微半导体等公司在90纳米DUV光刻机上取得进展，虽然跟国际顶级有差距，但量产了。上海微电子装备公司也在调试类似设备。
中国市场份额2023年超日本，在某些技术上突破。功率半导体领域，中国企业追赶日本，技术差距缩到1-3年。日本在硅和碳化硅功率器件上领先，但中国价格竞争激烈，让日本厂商压力山大。
日本半导体产业2023年全年销售额确认下滑，东京股市相关股波动大，企业如尼康和佳能收入减，工厂产能闲置。
转眼到2024年，日本半导体设备销售额开始回暖。SEAJ数据，2024年1-3月对华出口额5212亿日元，比2023同期增82%。11月销售额4057.88亿日元，同比涨35.2%。
为什么反弹？一方面，全球半导体市场复苏，人工智能拉动需求。SEMI预测2024年全球半导体销售额涨13-16%，达6000亿美元。
另一方面，中国需求没完全断，日本设备还是有竞争力。但SEAJ预计2024年日本整体销售额4.3714万亿日元，涨30%，2025年再增10%，破4万亿。
不过，这反弹不代表日本赢了。中国半导体继续进步。2024年，中国集成电路产业在“十四五”规划下，研发投入大，基础研究经费2497亿元，研发强度2.68%。
国家大基金和科创板提供资本，微电子学院毕业生超11万，提供人才。人工智能和5G推动，中国在开源硬件和软件上投资，减少依赖。
全球格局变了，美国谷歌、微软自研AI芯片，超威半导体MI300挑战英伟达。中国以“非对称竞争”回应脱钩，学术合作活跃，在顶级会议投稿多。
日本媒体分析，管制后经贸关系受损，日本企业利益和声誉双亏。日经亚洲报道，中国在功率半导体挑战日本主导，罗姆和东芝合作增产，但中国低价策略让日本难受。
2025年2月，日本半导体设备销售额4120.65亿日元，涨29.8%，创历史第三高。但长远看，日本优势缩小。中国半导体销售额预测到2031年持续增长，全球到2030年破万亿美元。
这事说白了，日本跟美国步伐，本想卡中国脖子，结果自己产业先疼。SEAJ宣布下滑23%时，日媒说尘埃落定，就是承认这赌博得不偿失。
中国没停步，反而加速自主，市场份额超日本。日本2025年销售额回升，靠AI和EV拉动，可中国进步更快。全球半导体周期性强，技术迭代是王道，日本得反思，围堵别人不如提升自己。
2025年现在，日本销售额涨，但全球竞争激烈，谁笑到最后，还得看技术和服务。话说回来，日本得学着平衡同盟和利益，不然尘埃真落定了。